【云端物语】

谋生很辛苦，热爱就不一样了，愿你每日工作，不仅为了谋生还有热爱。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。

【云端看市】

关于大盘

沪指涨0.77%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.16%。两市全天成交9691亿，北向资金全天净买入32.76亿元。

板块方面，猪肉、旅游、教育、东数西算、机场等板块涨幅居前，小金属、盐湖提锂、油气开采、新冠检测等板块跌幅居前。

赛道股调整，数字经济回暖， 疫情概念震荡。

成长股，超跌反弹主线，以新能源，医药为主，其中反弹最好的是一季报确定的，比如光伏，cxo。

俄-乌-事-件影响会越来越小，虽有波动，但心理大于实际，在此期间，盯紧人民币-币-值，关注3月会议重大结构性机会。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：

1、上交所发布“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案

2、15部门：支持新兴材料、人工智能、虚拟现实技术等在老年健康领域的深度集成应用与推广。

3、国家开发银行200亿专项贷款支持春耕备耕。

4、北京拓展数字人民币在跨境支付等领域的应用　产业链公司望受关注。

5、中钢协：严厉打击铁矿石价格炒作行为，包括舆论炒作、期货炒作、囤积居奇等行为。

6、浙江、江苏、山东水泥企业发涨价通知。

7、杭州将新建不少于2亿平方米绿色建筑，光伏产业需求旺盛推动上游原料价格持续上涨.

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【利好公告】

1、梅花生物业绩快报：2021年净利同比增139.4%

2、凌钢股份：2021年净利同比增长64.61% 拟10派0.97元

3、明阳智能业绩快报：2021年净利同比增长141.56%

4、百隆东方业绩快报：2021年净利同比增278.09%

5、石化油服：子公司中标约62.71亿元天然气管道工程项目

6、炬华科技：预中标1亿元国家电网项目

7、万胜智能：预中标7614万元国家电网项目

8、三星医疗：预中标约1.33亿元国家电网采购项目

9、远东股份：2月收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计22.2亿元

10、傲农生物：2月公司生猪销售量同比增长104.94%

题材机会：

1、打造世界先进水平的三代核电产业链 全面国产化。

（长盛轴承、佳电股份）

2、健康老龄化规划印发 将增加医养结合服务供给。

（恒锋信息、创业慧康）

3、首个Wi-Fi 7解决方案出炉 速度为Wi-Fi 6两倍。

（卓翼科技、天邑股份）

4、多地水泥企业发布涨价通知 稳投资推升建筑业景气。

（上峰水泥、华新水泥、海螺水泥）

5、辉瑞新冠特效药MPP授权或加快出台产业链需求增长。

（金城医药、华软科技）

6、上海将建设大型氢能充装中心 产业发展进入快车道。

（雪人股份、冰轮环境）

7、俄乌局势或使北约成员国执行2%军费占比，现代化装备建设受关注。（天箭科技、精准信息）

8、北京拓展数字人民币在跨境支付等领域的应用 产业链公司望受关注。（北信源、南天信息)

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市场空间

4板：准油股份、宁波能源、3板：天顺股份、锦州港2板：海联金汇、信雅达、人人乐、红星发展、新晨科技、拓新药业

热点题材

热门板块/概念：酿酒、教育、旅游酒店1、光伏：催化：光伏基本面越来越强，因为地缘冲突加上疫情的影响下，资源价格越来越高，新能源的重要性也在体现。所以很多国家在加速新能源建设。光伏：最近比较强的是中来股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技第二批大基地455吉瓦有望下发，十四五200GW，结合首批大基地97GW，十四五期间基地项目规模略超预期。德国计划加快可再生能源发展，宁波能源，早盘秒板，带动的光伏组件概念板块，瑞和股份，光伏概念，嘉寓股份20CM，华西能源、1）量价齐升的逆变器环节锦浪科技、固德威；产能扩张、成本向好的胶膜成长标的海优新材；2）国内户用光伏龙头正泰电器；3）集中度持续提升、今明年盈利高弹性的组件环节天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。接下来看业绩的兑现程度。2、东数西算：催化：人民日报载文：实施“东数西算”工程，有利于提升国家整体算力水平，促进绿色发展，扩大有效投资，推动区域协调发展，战略意义十分重大。东数西算概念板块:佳力图、贵广网络、广西广电新晨科技和中富通涨停，新晨科技是受益于俄乌冲突的跨境支付分支，中富通其实也是带有军工+福建属性的3、白酒：有促消费的利好，再者很多地方的动销大会上看白酒的需求保持的还相对稳定，所以有资金是看好白酒一季报的。今天最强是啤酒，逻辑是在原材料上涨情况下有涨价预期。不过晚上白酒有个利空。北京启动“2022北京消费季”，燕京啤酒、惠泉啤酒涨停，青岛啤酒、兰州黄河、重庆啤酒涨幅居前。贵州茅台、老白干酒、伊力特等纷纷走高。4、猪肉：催化：国家发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。鸡肉和猪肉：龙一新五丰；龙二金新农；龙三巨星农牧；其他强势股：唐人神，新希望，天康生物，傲农生物不断的有猪价的托底政策，但真正的猪周期拐点还没到来，所以，畜牧板块中线可能还有调整。5、医药：拓新药业2板，河化股份，奥翔药业，华康医疗首板；香港正筹备推行3月全民检测，疫苗+检测企业仍有持续性需求热景生物、安旭生物、奥泰生物、万孚生物、东方生物6、军工：催化：受乌克兰局势刺激，德国大幅增加军费预算，重要会议即将召开，市场对军工的炒作由乌克兰局势，转向押注提高军费预算台海核电、宝鼎科技、天奥电子、大连重工、中富通等多股涨停湖南天雁拉升封板，天和防务、四创电子、中航西飞、全信股份、西仪股份、中航沈飞等冲高。军工是长期有业绩、短期有催化剂、订单在增长、估值相对低，机构整体拿的仓位不高。7、传媒：广电网络涨停，广西广电（600936）、川网传媒（300987）、贵广网络（600996）、出版传媒、吉视传媒（601929）等跟涨；

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点评

消息面上，德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。目前国内招标提速，南美，中东等地集中式电站等待起量，22年光伏装机需求有望在230GW以上，增速超50%。长期来看: 双碳和碳中和政策为光伏发展提供锚点，度电成本暂不见底，转换效率暂不见顶，光伏产业在经历20-21年平价和产业链价格波动后，已正式进入高景气周期。光伏板块。组件一体化：隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源，东方日升；逆变器环节：固德威、德业股份、锦浪科技；供需紧张盈利维持高位的胶膜：福斯特、海优新材分布式光伏：正泰电器、晶科科技、芯能科技。东方日升HJT+电池组件+多晶硅1、公司大力推进储能业务发展，公司“光储”、“光储充”一体化解决方案、智能微电网解决方案已进行商业化应用，主营产品储能系统集成和PACK电池包国内外销售实现多点开花。公司主要产品为太阳能电池组件，近年来公司光伏组件的出货量稳居全球组件市场前十。2021年预计出货10-11GW,2022年目标市占率10%，至少出货20GW,其中70%海外占比，预计价格1.7-1.8元/W,毛利率20%，净利润在5%，单W盈利7-9分。2、公司单晶电池片转换效率突破23.36%，异质结电池片转换效率突破24.62%;单晶组件转换效率突破21.57%；异质结组件转换效率突破23.08%3、子公司斯威克是EVA胶膜产能3.3亿平米，上半年产量1.3亿平米。但公司拟转让50%股份给深圳燃气，交易完成后，公司持有江苏斯威克16.59%股权。2020年，公司收购聚光硅业位于内蒙古巴彦淖尔的多晶硅资产后，一期1.2万吨产能已于21年1月点火复产，目前已实现标准满产运行。4、2021年受能耗双控和环保大检查的影响，整个2021年对合并报表没有产生大的正向作用。2021年10月左右正式满产，如果2022年不出意外，每个月产量900-1000吨。生产成本：硅粉价格去年下半年上涨，现在有下降，目前3万左右，价格波动比较大，硅料的生产成本波动也比较大，按照正常硅粉的价格，硅料的生产成本是6万一吨。5、目前存量有电池产能12GW，组件产能19.1GW。马来西亚3GW电池组件处于收尾阶段，3月投产，供应美国市场和东南亚周边市场。异质结电池宁海项目5月开始建设，年底投产。整个东方日升到年底，组件产能30WG，电池20WG。——————————————海优新材光伏EVA+光伏胶膜1、公司主要从事特种高分子薄膜的研发开发、生产制造和市场销售，主要产品包括透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、多层共挤POE胶膜及玻璃胶膜等薄膜产品，是光伏组件封装材料的供应商之一；公司客户包括晶科能源、天合光能、韩华新能源等下游头部组件厂商.2、公司ipo募集资金6亿元，其中拟投入3.45亿元用于年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目，项目主要包括白色增效EVA胶膜、多层共挤POE胶膜、玻璃胶膜等产品。3、未来30%左右的组件仍为单玻组件，并上层使用透明EVA胶膜+下层使用白色EVA胶膜，公司的白色EVA胶膜产能规划按照光伏协会预测的需求量进行逐步扩产。双玻组件目前有上下两层均使用单层POE胶膜和上层透明EVA胶膜+下层EPE型POE胶膜两种模式，因EPE结合了EVA较好的加工性能和POE较好的抗PID性能，客户需求度良好，有逐步增加的趋势。——————————————固德威光伏逆变器生产商1、公司位于山东东营海滨滩涂的40MWp光伏电站实现并网发电，此项工程是公司1500V大功率光伏逆变器支持的典型案例2、公司是光伏逆变器生产商，主营业务为光伏逆变器等产品的研发、生产、销售。公司的主要产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。3、公司产品主要应用于分布式光伏发电系统，为组串式光伏逆变器，主要面向家庭用户和工商业领域。公司产品立足中国，并已批量销往德国、意大利全球80多个国家和地区。——————————————航天彩虹光伏背材膜+军工无人机1、公司主要从事无人机业务和新材料业务两大板块，其中：无人机业务主要包括无人机系统销售、多元化应用服务和高端无人机设计研发等；新材料业务包括电容器用聚丙烯薄膜、功能聚酯薄膜、光学薄膜三大业务板块。2、公司的光伏背材膜在国内市场占有率处于行业前三。主要客户有福斯特、中来股份、赛伍、乐凯等多家公司。公司正在积极推进Mii-LED用反射膜产品的研发工作。——————————————爱乐达飞机零部件精密加工+军工1、空军歼-20战机不断列阵“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队，实战实训逐步展开，飞行人才稳步成长。目前歼20的列装空间仍还很大，必然会带来十四五歼20的快速上量。2、先进战机是航空装备中增速最快的细分板块，考虑到先进战机需求迫切程度和正处于爬坡上量阶段，其需求是几倍的强需求驱动。随着新一代高新机型的加速列装，军机产业链将继续保持高景气度。3、公司主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务，为中航工业下属飞机制造单位主要供货商之一，曾获获得中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商"荣誉。4、公司特种工艺无损检测、热处理、阳极氧化、喷漆、镀铬、镀镉、镀锌镍等工艺线正式投产，已陆续开展多个机型零件的无损检测、表面处理和热处理，航空零部件全流程生产正式量产。5、公司客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂、多家民用客机分承制厂、多家科研院所以及航空发动机制造单位，与多个客户建立了战略协作关系，是中航工业下属某主机厂机加领域唯一的战略合作伙伴。——————————————新冠检测行业或在Omicron变株流行情况下，短期来看，全球新增确诊患者数量增长迅速，海外对于新冠抗原检测试剂需求旺盛；中长期来看，疫情防控需求持续存在，市场或对新冠检测板块长期估值水平有新的认知；有关企业将抗疫需求利润投入新产品开发和常规业务拓展，未来优质企业有望抓住机会打开长期成长空间。万孚生物新冠检测+幽门螺旋杆菌+国内POCT的龙头1、万孚生物针对本次中国香港疫情，“抗疫先锋队”已经筹备完毕，正在准备着奔赴前线，公司是国内POCT的龙头企业之一，旗下新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒（胶体金法）和新型冠状病毒(2019-CoV)抗原检测试剂盒（胶体金法）均是我国首次获批的新冠快速检测产品，可实现现场检测，15-20分钟出结果。2、22年2月25日万孚生物与全球领先的科技公司默克签订合作协议，双方将依托各自在甲状腺疾病治疗领域和生物医药体外诊断行业的优势，改善甲状腺功能基层检测的可及性，助力基层甲状腺疾病诊断和治疗能力的提升。3、公司提供“核酸PCR+抗原+抗体”三位一体的新冠全场景产品与解决方案，能够满足新冠病毒现场快速检测的不同应用场景，助力香港抗疫。新冠抗原产品在美国FDA的注册，公司也在有序推进中；万孚生物新冠检测产品已持续为全球100多个国家抗击疫情提供支持。4、公司有幽门螺旋杆菌检测产品，该产品是基于胶体金定性检测平台，属于消化道检测产品系列，可以检测幽门螺旋杆菌抗体或者是抗原，可检测样本包括粪便、血清/血浆。5、公司专业从事快速诊断试剂及配套仪器。取得MDSAP证书，符合美国FDA、加拿大HC、澳大利亚TGA、巴西ANVISA四国监管要求。——————————————

大盘走势

——————————————大盘指数继续在3400-3500震荡。筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。操作策略————————————————建议关注四大自主可控方向：能源自主可控（光伏、风电、电动车、电站等），粮食自主可控（种业），高端材料自主可控（芯片、碳纤维、高温合金、铝合金等），国防安全自主可控（军工）对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。【云端杂谈】钱要自己挣才有底气，事靠自己扛才会成长，苦要自己尝才能体会，路要自己走才最踏实，所有的磨练，换来的都是成长，人总是以自己不喜欢的方式成熟着，能自己扛，就别声张！免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本公众号只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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