车险保费“上涨”？家用车车主每年多花217亿，人均近100元，背后有非合规网约车的问题要考虑！

非合规网约车

导致家用车赔付率↑保费↑

①非合规网约车

推断可能为500-1500万台

②剔除后，家用车

总保费每年可减217亿

赔付率也可下降3个百分点

③新能源车险刚起步

网约车问题，更需重视...

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网约车时代下

如何解决“非合规”车辆仍是难点

1. “非合规网约车”的存在，致使家用车车主，每年多支出保费约217亿！

2016年交通运输部、工信部等7部委发布了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)。

该办法规定了合规网约车运营相关的“人、车和平台”的条件，要求合规车辆取得所在地出租汽车行政主管部门颁发的《网络预约出租汽车运输证》，同时要求网约车平台公司应当保证提供服务车辆具备合法营运资质，具有营运车辆相关保险。

但是该办法2016年实施以来，社会上仍然存在大量非合规网约车辆和非合规驾驶人员，这些车辆基本上以家用车投保了车辆保险。

根据我们的测算，这使得全国正常家用车客户每年不合理的多承担了非合规网约车造成的约217亿元车险保费支出，人均每年多支出98元（+3.9%），详见本文第二节。

《暂行办法》要求服务所在地出租汽车行政主管部门依车辆所有人或者网约车平台公司申请，按《暂行办法》第十二条规定的条件审核后，对符合条件并登记为预约出租客运的车辆，发放《网络预约出租汽车运输证》。

合规网约车车辆是指七座及以下、已安装应急报警等装置、技术性能符合运营安全相关标准、登记为预约出租汽车客运且获得网络预约出租汽车运输证的车辆。

该办法同时要求网约车平台公司应当保证提供服务车辆具备合法营运资质，技术状况良好，安全性能可靠，具有营运车辆相关保险。

实际上通过网约车平台运营的非合规车辆一直存在，对于非合规网约车的治理也一直是运管部门备受关注的一个方面。

2. 交通运输部：出台多项文件，加快推进网约车合规化！

近年来，运管部门为规范市场也先后出台多项文件，如上图所示。

2021年9月，交通运输部印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》。

《通知》指出，近期，部分网约车平台公司招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，严重扰乱公平竞争的市场秩序，影响行业安全稳定。

《通知》要求，各地交通运输主管部门要督促网约车平台公司依法依规开展经营，加快网约车合规化进程。即日起，不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。

今年2月中旬，8部门修订发布《关于加强网络预约出租汽车行业事前事中事后全链条联合监管有关工作的通知》。

其中，再次强调对于网约车平台公司存在严重违法违规行为，经依法依规处理后仍拒不改正的，地级及以上城市相关部门可逐级上报提请采取处置责令暂停区域内经营服务、暂停发布或下架APP、停止互联网服务、停止联网或停机整顿等处置措施。

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剔除非合规网约车

家用车总保费，每年可减217亿

赔付率或可降低3个百分点

1. 滴滴出行，订单合规率仅44.9%！

非合规网约车的数量没有公开的、权威的统计数据，我们只能根据一些公开信息做一个推测。2020年9月，滴滴总裁表示，“滴滴已经成为全球最大的灵活就业平台之一，去年总共带动1360多万个就业机会”。

据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年12月31日，全国共有258家网约车平台公司取得网约车平台经营许可；各地共发放网约车驾驶员证394.8万本、车辆运输证155.8万本。

也就是说，全国合规的网约车目前不超过160万台，合规车辆大约是合规驾驶人员数量的50%。

在月订单量超过30万单的网约车平台中，享道出行订单合规率仍居首位（接单车辆的车辆合规率93.3%），而网约车市场的龙头滴滴出行的车辆合规率为44.9%，（滴滴的关联平台花小猪为32.3%），车辆合规率在大平台中垫底。

2. 全国活跃运营的非合规网约车，可能为500-1500万台！

由于滴滴在网约车市场的统治地位，我们主要考虑滴滴的合规率来推测行业整体非合规网约车的数量，但是我们需要注意这里的合规率可能是按照订单数为权重的加权平均数。

非合规车在网约车平台可能以快车、专车、拼车、顺风车等多种形式存在，相比合规网约车，部分非合规网约车由于司机的兼职因素，存在出行订单少，行驶时长与行驶里程较短的情况。

结合合规车辆和驾驶人的数量关系以及合规率数据，我们推断目前全国活跃运营的非合规网约车数量可能为500-1500万台，比较可能在1000万台左右。

3. 剔除非合规网约车，家用车车主保费或可降近4%，约100元！

同时，我们推断整体非合规网约车的车险绝对风险水平低于合规网约车。

我国合规网约车约150万台，另外约140万台巡游出租车，这些车辆均按照营业客车属性投保车险，共同归属于营业客车中的“出租租赁车辆”。

一直以来，由于使用性质的差异，营运类汽车的车险赔付率，普遍都要高于家用车，这一点从累计交强险赔付率差异也能看出来，详见《货车难？险企也难！》。

因此，我们假设出租租赁车辆车均保费为6000元，赔付率为90%。

同时，假设家用车车均保费2500元，同时假设家用车整体的赔付率为75%。

2021年保险行业共承保约2.3亿辆家用车的车险，假设其中包含1000万台非合规网约车，那车辆比例约为4.35%。

同时，考虑非合规网约车的绝对风险水平，是出租租赁车辆的65%。

这样我们可以推算出以家用车投保车险的非合规网约车赔付率约为140%（=6000*90%*65%/2500），也可以推算出正常家用车的赔付率为72.0%。

如果保险公司能够区分正常家用车/非合规网约车，并且保险公司对于正常家用车的合理定价水平是预期赔付率75%。

那么，正常家用车的总体保费每年可以减少217亿元，车均减少98元（3.9%）。

以上的测算，是基于全国1000万台非合规网约车的假设，如果把这个假设替换为500万台或者1500万台，那么正常家用车不合理承担的车险保费分别为108亿和325亿元左右。

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新能源车险刚起步

非合规网约车的影响会更大

1. 警惕非合规网约车，所带来的不合理危害！

此外，由于新能源车的使用和维护成本较燃油车低，更加适合网约车营运场景，非合规网约车对于新能源车家用车车主的影响程度更大，也隐性的对国家培育和推动新能源车产业链产生了伤害。

从保险公司的视角，非合规网约车以家用车的费率承保，风险不对价，干扰了家用车车险产品的定价合理性，同时可能增加了理赔纠纷。

从保险消费者的角度来看，正常家用车客户的权益受到侵害，而且这种侵害是隐性的和不易为普通客户认知的。

2. 正视网约车整体利益/成本分配问题！

非合规网约车带来的车险成本不合理分配问题，是网约车这个新兴产业型态带来的利益/成本重新分配问题的一个部分，所以化解非合规车车险问题是一个复杂的社会治理问题，需要面对网约车整体利益/成本分配问题。

短期来看，保险公司可以尽可能尝试挖掘和使用各自外部数据来甄别非合规网约车，拒绝以家用车承保商业险或者建议以营业车辆使用性质投保。

但是长期来看，非合规网约车车主的保险产品和理赔服务需求并没有得到合理的满足，家用车车主的正常权益也可能存在不合理侵害。

从促进社会治理、更合理满足广大人民群众需求的角度，保险行业可以采取以下措施：

①向社会公众介绍非合规网约车在车险方面对正常家用车车主权益的损害，以及社会治理成本的增加

②积极推动和协助交通运管部门督促网约车平台公司依法依规开展经营，加快网约车合规化进程

③推动保险监管部门支持行业开发基于行驶里程或者行驶时长的车险产品，更加充分细致的考虑各种形态的网约车的风险成本，更合理满足包括非合规网约车驾驶员的各类消费者的保险需求