要闻速览

1、【粤港澳大湾区规划发布，券商发布炒作路线】华泰证券建议关注基建、港口物流、金融三条主线；广发证券建议关注粤港澳大湾区规划即将出台政策窗口，从“交运+港口+地产+金融”受益产业链左侧关注主题投资机会；平安证券认为人工智能、大数据、集成电路、云计算、新能源汽车、新能源、生物医药等新经济领域或将诞生未来的科技巨头。（券商中国）

2、【大湾区内或先行先试跨境“理财通”】香港与内地相关部门正探讨在大湾区内先行先试跨境“理财通”。这将是继股票通、债券通之后，内地与香港之间的另一项金融互联互通的重要举措。（21世纪经济）

3、【机构：首套房贷款平均利率连续两月回落】融360大数据研究院18日发布的《2019年1月中国房贷市场报告》显示，2019年1月35个城市首套房贷款平均利率为5.66%，相当于基准利率1.155倍，环比下降0.35个百分点，连续两月回落。（中证网）

4、【最新仓位显示：私募加仓幅度近3年最猛】华润信托近期发布的数据显示，截至2019年1月底，CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成份基金的平均股票仓位为57.89%，较去年底上升6.70%，是2016年4月以来私募最大加仓。（中国基金报）

5、【行情回暖场外配资卷土重来：配资秒到账，10倍杠杆几成标配】随着A股行情回暖，场外配资升温迹象明显，不仅是配资广告在朋友圈大肆宣传，不少配资公司网站显示，目前最大杠杆可达到10倍。场外高杠杆配资死灰复燃。（证券时报）

宏观经济

1、【上海：增值税小规模纳税人将按50％征“六税两费”】时间为2019至2021年3年，“六税两费”指资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加等。据测算，这将年降低企业税费负担约9亿元，惠及小规模纳税人约76万户。（看看新闻）

● 此外，上海还减免小微企业增值税和所得税，官方数据测算，上海市92%以上的居民企业符合扩围后的小微标准，2019年可减免所得税预计约100亿元。小微企业活得本来就很艰难，尤其是在经济下行期，更易受到冲击，需要呵护。

2、【1月份一至四线城市新房成交量全线大降】易居房地产研究院发布1月全国40城住宅成交报告，新建商品住宅成交面积环比下降31%，同比下降14%。其中，一线城市环比下降36%，同比增长19%；二线城市环比下降30%，同比下降14%；三四线城市环比下降30%，同比下降21%。

● 周末50人论坛王一鸣也提到这个话题，老百姓的负债在增加，缺乏更多的钱去买房。有数据显示，在建地产60万亿，全国居民存款28万亿。

3、【多部委印发《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》的通知】农业农村部、国家发展改革委、科技部、财政部、商务部、国家市场监督管理总局、国家粮食和物资储备局制定并印发。

● 政府发展农业的决心很明显了，开年两个月，已经发了多份相关文件，大概率配合一号文件，完善农业发展顶层政策设计。预计今年一号文件还是聚焦农业、乡村振兴，市场已经开始炒作农业板块。有可能出文件的时间，可能是有些人拉高出货的时机。

金融市场

1、【银星能源连续9日涨停，游资接力炒作】其中今日东方财富拉萨团结路买入1716万元并卖出880万元，华泰证券深圳益田路荣超商务中心卖出5549万元，一机构席位卖出1401万元。

● 银星能源的上涨空间，将影响整体游资股的上涨空间，因为龙头股涨幅越大，将增加其他游资加仓信心。

2、【万手大单频出，京东方A最高涨8%】18日京东方A最高涨超8%，万手大单频出，全天成交额超100亿，OLED龙头股联得装备已连续5天涨停。（财联社）

● 此前这个板块进入下跌周期，目前就是因为OLED概念炒起来，而且炒作相当迅猛，未来也许怎么上去，还会怎么下来。京东方的OLED面板，量并不大。OLED主要掌握在三星手中。

3、【16只涨停！分级B基金掀起涨停潮，28只分级B年内收益超30%】18日互联B、TMTB、医疗B等16只分级B基金涨停。今年截至2月17日，存量的130只分级B基金平均收益率为17.7%，其中28只超过30%，3只超50%，业绩最佳的申万菱信电子行业B，今年以来已取得63.01%的收益率。（证券日报）

● 分级B基金就是自带杠杆属性，大盘涨的时候分级B涨得更好，大盘跌的时候分级B也跌得更凶。如果看好某个板块，但不知道具体买哪只股票，就可以买该板块的分级B基金。

4、【深交所发布关于《深圳证券交易所基金产品开发与创新服务指引（2019年修订）》的通知】

● 新指引支持基金产品创新。近年来，深交所和60多家基金管理人合作，初步形成LOF、ETF、分级基金和封闭式基金四大类产品。

5、【2019年以来外资流入973亿，茅台净流入302亿平安208亿】1月流入607亿，创港股通开通以来单月最高，2月不足10个交易日净流入高达367亿。流入额前十只A股共计流入1319亿，贵州茅台和中国平安后面是美的集团，净买入181亿。（新浪）

● 外资最爱消费、金融，业绩稳定，龙头股都已形成自身护城河，熊市安全，牛市有收益，茅台股价重回700元，军功章上有外资的一大半。且外资看得长远，从去年底内资还在害怕犹豫时，外资就已经在大举买入，先给市场放第一把火，自然有更多人来燎原。

6、【机构看好社融超预期下的信托业估值修复机会】18日信托概念板块大涨。天风证券认为，非银金融板块的投资，“相对收益看券商，绝对收益看保险，同时关注社融超预期下的信托行业估值修复机会”。（上证报）

● 信托行业可以说完全受融资政策和经济环境影响，经历18年严监管和经济下午双杀，板块估值基本见底。在货币政策放松后，一月份政策和融资数据改善，信托存量项目风险和管理规模增速有望好转。目前安信信托和陕国投是A股仅有的两家上市信托公司，而经纬纺机、爱建集团、中航资本、中油资本、五矿资本分别对应中融信托、爱建信托、中航信托、昆仑信托、五矿信托。

产经观察

1、【2019年光伏发电管理办法征求意见】今年有几大机制创新，包括“量入为出”，以补贴额定装机量；明确将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴项目；首次将户用光伏单列并给予单独规模，实施固定补贴等。

● 18年我国光伏装机创历史第二高，远超业界预期，今年政策需要考虑怎么定才能避免行业大起大落，这也是为什么一季度快结束了，还在征求意见。今年的管理办法属于稳中求进，有利于解决补贴拖欠的问题，但考验企业降成本的能力。

2、【中汽协：重卡1月份销10万辆，环比增20%】中国汽车工业协会最新数据显示，1月份，重型货车产销10.49万辆和9.87万辆，环比增长6.42%和19.57%，同比产量增长3.99%，销量下降9.94%。

● 其他口径的统计数据已在上周提前出炉，总的来说，今年稳基建的话，有利于重卡销售。

3、【中汽协：1月新能源汽车同比高速增长】1月，新能源汽车产销分别完成9.1万辆和9.6万辆，同比分别增长113%和138%。其中纯电动车产销分别完成6.7万辆和7.5万辆，同比增长141.1%和179.7%；插电式混合动力车产销分别完成2.4万辆和2.1万辆，同比增长59.9%和54.6%。

● 电动汽车，并不是一个成熟的产品，特别在严寒的北方，电动车能否开空调。但是在高额补贴下，迅速做大，当然很多企业依靠补贴赚了大钱。近期工信部组织《新能源汽车产业发展规划》编制工作启动会，新能源车产业将进入下一阶段发展。信达证券预计2019年新能源汽车产销将超160万辆，并仍由乘用车的增长推动。

4、【养老机构等级划分与评定国标发布，最高可评“五星级”】今年7月1日正式实施《养老机构等级划分与评定》，等级评定由养老机构自愿提出申请，按照综合服务能力从低到高划为一星到五星5个等级。（新京报）

● 市场一直在恐慌我国进入老龄化社会，但养老产业如果能发展起来，对经济是一个新增长点，而且能解决老无所养的问题，减轻年轻人负担。我国养老机构落后的原因也和传统习俗有关，中国人总觉得把老人送到养老院是不孝。

5、【生活用纸现涨价，最高涨价200元每吨】春节过后，多家厂商发布生活用纸涨价函，顺发实业自2月16日起80g、85g、90g、100g成品纸每吨上调100元；护理佳纸业自2月4日起，本色原在原价基上上调100元吨；益源纸业2月13日起，喷浆所有成品在发货原价基础上上涨200元每吨。（纸引未来网）

● 据了解目前主要是小厂涨价，此前大厂已出现过一轮涨价。从各家公司的调价函来看，原料涨价是核心驱动因素。供需格局层面，生活用纸仍然是造纸行业需求增长最快的品种，但是产能仍然处于过剩状态，不过行业集中度仍在不断提升。

6、【2018网络文学发展报告：用户规模超4亿，Z世代占比提升】阅文集团报告显示，截至2018年6月，网络文学用户规模超4亿，占网民总量50%以上；年轻化成为网络文学发展重要趋势，2018年Z世代网文用户规模同比提升近20%，付费用户规模同比提升近15%。（新浪科技）

● Z世代指1990年代中叶至2010年前出生的人，阅文现在的首要目标还是获取新用户，提升升市占率，培养用户使用习惯。如果没有盗版，阅文集团收入和利润或许会大幅提高，可惜国内对知识产权保护很不利。百度应该负有一定责任，从技术上百度是可以直接屏蔽那些盗版网站。目前科技创业一定要考虑国内的知识产权保护现状。

7、【2019工业互联网峰会即将召开】由中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国通信学会联合主办的2019工业互联网峰会将于2月21日-22日在京召开。

● 2018年以来工业互联网利好政策频发，国家顶层设计从框架到具体目标，标准已基本完善，目前已经进入实际推广期。受到政策加码及技术突破的双重推动下，相关公司有望持续受益。可关注，东方国信、能科股份、宝信软件等工业互联网领域相关公司。

8、【纯电动汽车能耗指标国家标准发布】是全球首个针对纯电动汽车能耗指标提出要求的技术标准，将促进纯电动汽车节能技术应用，推动电动汽车降低能耗。（新华社）

● 那些不达标的电动车怎么处理，停止生产么？是有必要设置这么一个标准。

9、【库存下降无新增产能，浮法玻璃价格上调意愿强烈】江浙沪皖地区主要浮法玻璃企业负责人一致同意，从2月18日起，统一上调价格1-2元/重箱，并且下一步根据市场情况还将有进一步的调价计划。

● 此前华中地区已有生产企业发出涨价通知，也同样表示后续将继续逐步上调。会议指出，当前企业库存同比去年低10％以上，且没有新增产能，对春节后的市场一致看好。

10、【《流浪地球》登顶IMAX中国最高票房】《流浪地球》上周末在全国599家IMAX影院再劲收4200万票房，超越《复仇者联盟3：无限战争》，登顶IMAX中国最高票房。同时，该影片在中国IMAX影院累计票房已达到3亿，这也成为IMAX在中国首部单片票房过3亿的影片。

● 流浪地球票房马上就要突破40亿，一部影片一旦点燃中国老百姓的消费热情票房就会火箭飞升，而且国产电影在这几年提升不少。复盘北京文化的几部大片，《流浪地球》、《药神》、《战狼2》，都是一个宣传套路，把电影上升到“不看不是中国人”、“中国第一部XXX”。

11、【下游电池厂陆续复产、六氟磷酸锂价格有望继续上涨】百川资讯数据显示，18日六氟磷酸锂价格每吨上涨2000元，主流报价在9.5万至13.1万元/吨。据了解，目前六氟磷酸锂价格接近成本线，随着下游电池厂家陆续恢复生产，六氟磷酸锂价格有望继续上涨。

● 2018-2020年全球电池产量将分别达到183GW、238GW和310GW，对应六氟磷酸锂需求3.20万吨、4.16万吨和5.42万吨，年化复合增长30%。考虑到真实供给有限，2019年六氟磷酸锂将出现季度性供给紧张。

公司要闻

1、【中民投拟转让所持阳光城股份】拟退出亿达中国、上置集团的同时，中民投有意转让另一地产开发公司阳光城的股份。现有多家保险及大型机构愿通过大宗交易或协议转让等方式受让其持所持阳光城股份。（财联社）

● 阳光城这两年业绩不错，当下估值处于底部区间，中民投这时转让也是无奈之举。

2、【鸿达兴业：与北京航天试验技术研究所签署《氢能项目合作协议》】鸿达兴业公告，公司实施氢气液化示范项目。示范项目在内蒙古乌海生产液氢，目标市场为当地政府正在推动的燃料电池汽车以及部分高纯氢气用户。双方在加氢站等基础设施建设方面开展合作。

● 氢燃料电池最近成为股市热点，但是掌握技术的企业还算极少。在欧洲和日本相对成熟一些。氢燃料电池汽车大规模上路，估计2019年看不到。

3、【上交所公开谴责*ST成城及有关责任人】吉林成城集团股份有限公司重大对外投资公告信息披露不准确、不完整，且经多次监管问询、督促后，仍未如实披露投资的关键信息，对投资者决策产生严重误导。上交所作出如下纪律处分决定：对其及时任董事长方项、时任董事会秘书赖淑婷予以公开谴责。

● *ST成城发布18年扭亏预告盈利1600万，而且近期股价也出现过连续四天涨停，资金又在炒摘帽预期；现在监管从严，上市公司违规事件要谨慎看待。

4、【荣耀总裁：荣耀距未来五年实现全球TOP3目标更近一步】近日，荣耀总裁赵明在社交网站称：IDC数据显示，荣耀手机在2018年第四季度已成为中国智能手机线上市场No.1，线上市场份额达24%。我们相信，出色的市场表现让我们距离‘未来五年实现全球TOP3’的目标更近了一步。（36氪）

● 荣耀总裁现在说这话会被群嘲，但荣耀属于华为手机的年轻线，主要在互联网上销售，手机行业三年河东三年河西，依着华为现在势头，荣耀的目标未必不能实现。

5、【四川长虹：不生产OLED屏 没有柔性屏的核心技术】四川长虹18日在互动平台表示，目前公司只有OLED电视机上市，公司的CHiQ系列电视有多款均用的是OLED的屏。四川长虹不生产OLED屏，所以公司没有柔性屏的核心技术。

● 一个大热点起来后，资金会疯狂寻求补涨股，稍微沾点边的股票都会被爆炒。四川长虹虽然没落了，但是不像某些企业，喜欢蹭热点，炒股民。

6、【中国神华：1月份煤炭销量同比下降25.9%，降至2600万吨】

● 公告显示，销量下滑是由于春节假期临近，煤炭销售结算受到影响，1月份已发运但尚未完成结算的商品煤量约1,000万吨；以及煤炭产量下降。

7、【乐视影业失信，众明星陪葬】包括张艺谋、李蔚然、郭敬明、孙俪、邓超、孙红雷、李小璐、冯绍峰、黄晓明等在内的十几位明星先后入股乐视影业，投资金额过亿元。

● 这是乐视系风波发酵以来，乐视影业首度被列为失信被执行人，乐创文娱微博发布声明，近期乐视影业被法院列为“失信被执行人”一事，系因乐视影业对仲裁结果存在异议，沟通过程中存在信息不畅的情况，目前正在与法院协商撤销事宜。

8、【新华保险：2019年1月累计原保险保费收入为199.3亿元】

● 率先披露1月份保费数据的 中国平安 、 中国太保 、中国太平3家上市险企，向外界传递了业务依旧艰难信号——寿险业务仅分别增长5.22%、2.89%、9.58%，结束了2016年以来连续三年有两位数增速的局面，新华保险保费收入也只增加7%，可见寿险业务增速放缓是主要原因。

9、【华丽家族：子公司重庆墨希的“石墨烯柔性触控屏”暂未投入商业化应用】尚未与市场现有柔性显示屏生产商达成商业合作，亦未实现规模收入并产生利润，相关技术及应用存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 市场对于OLED炒处于疯狂状态，而且挖掘力度还是比较大，华丽家族出现过两次涨停，但华丽家庭也是个典型的讲故事公司，子公司墨希的石墨烯柔性触控屏几年前就在展会上展出过，说是即将量产，如今又拿出来炒，徐翔的泽熙现在还是公司二股东。

10、【温氏股份：1月商品肉猪销售收入31.99亿元】公司公告，2019年1月销售商品肉猪249.32万头，收入31.99亿元，销售均价11.52元/公斤，环比变动分别为18.69%、-1.20%、-16.10%，同比变动分别为39.32%、1.72%、-23.46%。

● 销量增长，主要是公司养猪业务规模扩大及春节前加快销售，商品肉猪出栏量增长所致。不过猪肉价格仍在下滑，本轮猪价下跌周期从2016年5月开始，至今下跌期已经历30个月。历史上看，当养殖龙头如温氏、牧原出现季度性亏损之时，均是猪价阶段性底部。

11、【李斌：我从来不担心蔚来交付、量产的问题，我担心卖不出去】近日在央视《对话》节目中蔚来创始人李斌表示，从来不担心蔚来交付、量产的问题，只是担心卖不出去。

● 其实我们也担心这个问题。如果花大钱买一辆豪车，冬天还不能开热风，夏天不能开空调，那么我买了干嘛用的。

12、【深交所对美的集团下发关注函，因公司董事长提前泄露】深交所对美的下发关注函：经查，你公司董事长兼总裁方洪波于2019年1月12日在中国制造论坛上发表了“2018年预计税前利润超过260亿元”等有关你公司业绩的言论，早于你公司于1月14日对外披露业绩预告公告的时间。

● 刘姝威前几天还指责交易所只批评格力不批评美的，现在美的集团也“顺应民意”获得关注，刘姝威作为A股的第一大炮影响力不一般，18年曾指责宝能系，宝能也做出积极回应主动减持万科A。

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