文 张超

下一代iPhone可能又要被黄牛炒上天价了，因为iPhone核心组件之一的三星OLED屏幕极有可能因为日本制裁而造成产能不足。能不能买到平价买到新款iPhone，这次恐怕要看日本人的脸色了。

据外媒消息，日本正在调整对韩国的材料出口政策，所涉材料包括“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”。

日本对韩国半导体原材料进行限供 图来自网络

从7月4日起，韩国将被剔除出口“白名单”，这意味着每个订单都需要申请许可和接受审查，从而大大加长了出口手续花费的时间。

这其中，氟聚酰亚胺是制作OLED面板的核心材料，其他两种则是半导体芯片行业至关紧要的材料。

据了解，日本占全球氟聚酰亚胺总产量的90%，一旦对韩国“卡脖子”，韩国三星、LG等显示器厂商将会受到影响，相关显示屏可能无法正常供货，同时下游终端厂商比如苹果、华为、OPPO、vivo等企业都将会被波及。

氟聚酰亚胺为什么这么重要？

此前有显示面板内部人士对21世纪经济报道记者解释过，“聚酰亚胺就是业内所称的PI，含氟聚酰亚胺就是添加了氟的PI，PI作为柔性OLED基板材料，类似于TFT-LCD中的玻璃基板的作用，起到载体作用，属于OLED行业中的核心材料。”

聚酰亚胺膜 图来自网络

OLED分支下的AMOLED分为以玻璃为基板的硬屏；以聚酰亚胺为基板的软屏等多种，其中柔性AMOLED显示屏目前主要是用聚酰亚胺代替玻璃来做基板，从而使得屏幕变得可弯曲，变硬屏为软屏。

2019年是柔性AMOLED的爆发之年，三星Galaxy Fold、华为MateX、柔宇的柔派等手机相继在柔性AMOLED的基础上做出了折叠屏，加上小米、摩托罗拉等都宣布加入战局，柔性AMOLED的需求将大爆发。

根据IHS Marke数据也能说明这一点，2017年全球柔性AMOLED面板产能约415.5万平米，占总AMOLED产能的35%，2019年柔性AMOELD产能预计增长到1538.7万平米，增幅达到270%，AMOLED中占比达到61%。

京东方的柔性AMOLED屏 图来自网络

国海证券研究团队表示，“折叠屏对PI的需求最多有3处，作为基材的PI浆料、作为触控板的CPI薄膜和作为盖板的CPI硬化膜。如果折叠AMOLED成为手机屏幕标配，意味着显示领域对PI的需求会翻倍增加。”

在PI需求大量增加的情况下，日本却一把卡住PI出口的命脉，如果韩国企业没有“备胎”，那么这下可能真的会要了韩国企业的命。

三星费尽心思卡人脖子 没想到自己也被卡了脖子

在OLED领域，三星目前可以说是一骑绝尘，目前OLED面板全球产能虽然都在亚洲，但霸主是韩国的三星和LGD，有数据显示，智能手机就是OLED面板的最主要应用方向，中小OLED面板收入占OLED面板收入的88％，而三星又占据了9成以上的OLED中小面板产量。

为了维持该领域的霸主地位，三星可谓是想尽办法卡别人的脖子，这个别人就包括了京东方、华星光电等中国企业。

比如，三星几乎垄断了OLED的“入场券”，日本CanonTokki生产的真空蒸镀机，这就好比芯片行业的光刻机。

在OLED屏幕生产的最后一道工序就需要使用这台设备进行“蒸镀”工序。但目前，只有日本的Canon Tokki公司生产的蒸镀机才能制造出最高品质的OLED屏幕，据说他们的机器能把蒸镀误差控制在5微米以内，相当于头发直径的1%。

CanonTokki 蒸镀机 图来自网络

Canon Tokki公司一年只能生产10台左右的真空蒸镀机，几乎都被三星拿下，要知道Canon Tokki公司的订单需要排2年以上，而且报价从原来的8500万美元一路飙升到现在1.14亿美元。

另外，三星在OLED产业链的上游还至少跟两家企业签订了独家供货协议，主要是限制了竞争对手生产面板的分辨率和切割面板的效率。

比如生产金属掩膜版（FMM）的大日本印刷，三星跟大日本印刷签下了独家供应契约，10~20微米厚度的QHD（2560x1440，通常手机上的2K分辨率屏）等级OLED面板全部被三星买断。

又比如金属掩膜版的原材料, 超因瓦板( Super Invar Sheet )。能够生产出超因瓦板, 而且薄度达到20微米以下，既有高分辨率, 又能保持表面紧绷不向下垂弯, 全世界也就日立金属这一家。同样的, 三星也跟日立金属签下了独家供应契约。

再比如，三星还跟Coherent签下独家供应契约，这个公司生产的准分子激光原, 100%独占全球ELA准分子激光退火( Excimer Laser Annealing )设备所使用的准分子激光源供应。

ELA准分子激光退火设备是切割面板的重要工具，目前智能手机的两大主流尺寸, 5.5寸和6寸, 而6代线的基板是1850*1500, 不论是切5.5寸或是切6寸, 都可以达到利用率90%以上的经济切割。

6代线基板的宽度刚好是1500毫米, ELA设备如果安装1500毫米的激光源,只需要1次就可以处理完1块6代基板, 而因为三星与Coherent签订了1500毫米激光源独供契约, LGD和京东方只能买到750毫米激光源的ELA设备, 必须来回2次, 并且调整移动基板, 才能处理完1块6代基板。

三星Galaxy Fold可折叠屏手机 图来自网络

三星在整个产业链上都煞费苦心，设置了重重障碍降低竞争对手的良品率、分辨率和生产效率。

然而，螳螂捕蝉黄雀在后，可以注意到，三星在OLED只能算是中游企业，它签订独家协议的上游企业大部分是日本公司，当三星机关算尽拼了命卡别人脖子的时候，自己的脖子其实早就被日本卡住了。

日本在OLED行业没落了？

要知道，OLED的发现仅仅才40年，1979年的一天晚上，柯达公司Rochester实验室的华人科学家邓青云博士（Dr.Ching Wan Tang），在回家的路上猛然间想起有东西忘记在实验室，回到实验室后，他发现在黑暗中的一块做实验用的有机蓄电池在闪闪发光，OLED（有机发光二极管OrganicLight-EmittingDiode）由此被发现。

邓青云博士（Dr.Ching Wan Tang）图片来自网络

之后一直到了1997年，OLED才由日本先锋公司在全球第一个商业化生产并用于汽车音响。而且至少到1999年，OLED唯一的市场仅为车载显示器。

此前，在不少消费者甚至厂家的意识中，LCD面板中小尺寸供应电脑屏幕，大尺寸供应平板电视机，OLED一般都是小尺寸，用作手机面板。

但是OLED的像素可以自己发光，因此显示器会更薄，电池寿命以及屏幕对比度等方面也有所提高。OLED屏幕还可以用柔性塑料制造，更多的形状选择扩大了应用范围，其实更符合电子产品厂家的需求。

因此经过诺基亚、索尼等厂商的助攻，显示面板上二个主要产品的竞争已经到了面对面的时候，

特别是索尼，早在2007年，索尼就推出了全球首台OLED电视，只是由于技术不成熟与制造工艺的瓶颈，量产大尺寸OLED电视是一件非常困难的事情，索尼最终选择了放弃。

而普通消费者认识到OLED的绚丽和革命性，恐怕还是2008年。

诺基亚N85 图片来自网络

那一年，诺基亚发布了两款手机，N85、N96，N85的AMOLED屏幕绚丽多彩，直接让同期发布的诺基亚旗舰手机N96黯然失色。这是OLED细分领域中的AMOLED屏幕第一次用在超过2.6英寸的大屏幕上，大部分消费者是第一次认识到OLED真的来了。

时间到了2017年，当年9月，苹果在iPhone X产品上使用了OLED面板，宣布了全球手机面板产业正式进入了OLED时代。

iPhone X 图来自网络

OLED生产厂家比如三星已经关闭大陆高世代 LCD 生产线，专注 OLED 生产；LG在2016年前后全面布局大尺寸OLED面板；京东方也表示原则上不再投资TFT-LCD生产线，投资的重点是AMOLED等新一代显示技术。

反观日本，作为日本国内著名中小型液晶屏供应商的JDI，因为大客户苹果公司降低对LCD面板需求，导致JDI财务状况受到严重冲击，此前甚至传出要出售股份求生的消息。

不管怎么看，OLED是中韩之间的游戏，这似乎已经没有日本什么事了。

日本依旧攥着OLED的核心技术

如果单从OLED的生产和销售来看，日本确实已经退出了，但是从OLED的原材料供应来看，日本才是幕后的“大BOSS”。

在显示面板领域，日本厂商依然有很强的技术研发实力，LCD的商用就是日本的夏普和精工开始的，得益于日本在二战后经济发展，松下，日立，东芝等大企业都加入到显示行业，到了20世纪90年代，日本在LCD制造的每一环节都拥有至少一家企业，日本由此还形成了先行者壁垒，其他国家想要进入这一行业的上中下游，确实比较困难。

类似的情况在OLED领域也再次上演，依旧是日本企业先锋和索尼最先进行了OLED的商用。

尽管受制于经济危机、产业退潮等原因，日本LCD、OLED生产企业逐渐衰弱，但是上游原材料企业还是通过提早布局，技术沉淀、市场开拓、发展多元化产业等方式生存了下来，比如同样生产掩膜版的企业“凸版印刷”，其产业和规模甚至要压大日本印刷一头。

日本凸版印刷株式会社 图来自网络

凸版印刷株式会社1900年依靠“电铸凸版印刷法”起家，在传统印刷业务取得领先后，凸版印刷多元化发展，目前公司的业务主要包括信息与网络技术（包括证券与卡片部门、商业印刷部门、出版印刷部门）、生活环境领域（包括包装部门、高功能元件部门、建筑装修材料部门）、电子领域（显示器相关部门、半导体相关部门）三大领域。

通过并购、国际合作、积极拓展和转型业务等，凸版印刷公司已经在三大领域占据了优势，其中就包括了OLED领域。

而这只是日本OLED上游产业链企业的一个代表，类似的日本企业还有不少，比如住友化学株式会社、昭和电工株式会社可以生产OLED制程工艺的基础材料，出光兴产株式会社、三井化学株式会社则主要生产小分子发光材料等。

7月7日晚，三星电子副会长李在镕飞抵日本讨论限供问题 图来自韩联社

因为紧紧攥着OLED上游的重要环节和核心技术，OLED产业依旧要看日本的脸色。

韩国企业目前已经尝到了没有“备胎”的痛苦，有媒体报道，目前，韩国国内相关企业正在寻找应对方案。一位韩国半导体企业人士认为，“眼下可以使用库存材料和寻找其他供应商解决问题，不过这些材料主要都是产自日本，如果日本政府限制出口，从中长期来看，将不可避免会受到影响。”